Kunden- und Vertragsverwaltung

Unsere Kunden- und Vertragsverwaltung für Versicherungsmakler und Mehrfachagenturen: Damit verwalten Sie sehr komfortabel und einfach Kunden und Termine, Versicherungsverträge und Schäden, Agenturen und Gesellschaften. Mit umfangreicher Korrespondenz-Funktion, Kunden- und Vertragssuche, flexible Filter, Provisionsabrechnung, indatex- und GDV-Schnittstellen, Kundenspiegel und verschiedenen Berichten und vieles mehr. Für alle Arten von Kfz-, Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen. Einfach ein Muß für Versicherungsmakler und Mehrfachagenturen! Die wichtigsten Merkmale: - Verwaltung von Kunden und Terminen, Verträgen und Schäden, Agenturen und Versicherungsgesellschaften - Für alle Arten von Kfz-, Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen sowie Fonds und andere Geldanlagen, selbst erweiterbar - Umfangreiche Korrespondenz-Funktion für Einzel- und Seriendokumente (Word, RTF, Excel, E-Mail und Berichte) - Viele mitgelieferte Word-Dokumentvorlagen für Kurzbriefe, Kündigungen, Beitragsfreistellung, Rücktritt, Vollmachten, Schadenanzeigen - Office-Bereich zur Ablage beliebiger sonstiger Adressen (Behörden, KFZ-Zulassungsstellen, ...) und Dokumente (nicht kunden- oder vertragsbezogen) - Mit starker Terminverwaltung und einer History-Tabelle zum Festhalten beliebiger Ereignisse - Flexibel einstellbare statistische Auswertungen zu Verträgen über Zeitraum, Agenturen, Gesellschaften, Vertragsarten und vieles mehr - Mit Indatex-Schnittstelle zur elektronischen Antragstellung und Policierung - Mit GDV-Schnittstelle zum Importieren von Kunden und Verträgen (die Daten werden von den Gesellschaften geliefert) - Bei einem ankommenden Telefonanruf wird automatisch der betreffende Kundendatensatz angezeigt (nur mit ISDN möglich) - Frei definierbare Eingabemasken zu Kundendaten und Vertragsdaten für eigene Felder - Intelligente und flexible Such- und Filterfunktionen, auch für Exports und Drucklisten - Intuitiv bedienbare und moderne 32-bit-Benutzeroberfläche

Screenshot für Kunden- und Vertragsverwaltung